Група Kyivstar, що володіє найбільшим українським оператором зв’язку «Київстар», оголосила про проведення вторинного розміщення акцій (SPO) на суму $131 млн з можливістю збільшення обсягу угоди майже до $151 млн. У межах розміщення на ринок буде виведено 12,5 млн акцій за ціною $10,5 за одиницю. Продаж здійснюють існуючі акціонери, включно з мажоритарним власником — групою VEON, при цьому сама компанія не випускає нових акцій і додатковий капітал не залучає.
Акціонери-продавці також надали андеррайтерам стандартний для таких угод 30-денний опціон на купівлю ще 1,875 млн акцій за ціною розміщення. У разі повної реалізації опціону загальна кількість проданих паперів зросте до 14,375 млн, а сумарний обсяг SPO складе приблизно $150,9 млн. Завершення розміщення очікується 2 лютого 2026 року.
Акції Kyivstar Group торгуються на Nasdaq з серпня 2025 року — після завершення злиття зі SPAC-компанією Cohen Circle. У перший день торгів папери компанії під тикером KYIV подешевшали на 7,4%, закрившись на рівні $11,52, що відповідало ринковій капіталізації близько $2,44 млрд. За підсумками угоди зі SPAC група VEON отримала 206,94 млн акцій, зберігши контроль над Kyivstar Group із часткою 89,6%.
Фінансові результати оператора перевищують очікування. За попередніми неаудованими даними за 2025 рік «Київстар» збільшив виручку та скориговану EBITDA на 24–26% у доларовому еквіваленті порівняно з попереднім роком. Капітальні витрати, як очікується, складуть 29–31% від виручки, що відображає активні інвестиції у розвиток мережі. У компанії підкреслюють, що ці показники перевищили попередній прогноз, опублікований разом зі звітністю за третій квартал 2025 року. Керівництво VEON прогнозує збереження позитивної динаміки не лише у «Київстара», а й у всій групі.
Організацією SPO займаються провідні інвестиційні банки: Morgan Stanley, Barclays, Cantor та Rothschild & Co виступають ко-букраннерами та представниками андеррайтерів, а Benchmark та Northland Capital Markets залучені як со-менеджери угоди.
Ринок відреагував на оголошення про SPO зниженням котирувань. У день публікації новини акції Kyivstar Group на Nasdaq подешевшали на 6,6%, до $11,255, а в ході торгів ціна тимчасово опускалася до $10,81, що відображає типовий ринковий ефект зростання пропозиції акцій.
Джерело: forbes.ua
